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Qui Sommes-nous

Créée en 2007 et implantée à Fontaine-lès-Dijon, à proximité immédiate de Dijon, notre société a choisi de se développer autour du conseil en plaçant les objectifs de ses clients au cœur de la démarche. C’est aussi pour cette raison que nous avons souhaité nous entourer de compétences multiples. Le droit civil et le droit fiscal sont souvent au cœur des études patrimoniales tout comme l’est la dimension financière, mais le conseil ne saurait être complet, en particulier pour les travailleurs non salariés, sans la protection sociale et l’optimisation de la rémunération.

Bourgogne Patrimoine Conseil a souhaité depuis sa création développer la qualité du conseil et du service apporté à ses clients. L’équipe s’est ainsi étoffée au fur et à mesure de nouvelles compétences.

CONTACTEZ-NOUS

Fabrice Henry
Associé – Gérant

 

Diplômé du troisième Cycle de l’Institut Technique de Banque, Fabrice a commencé sa carrière dans le monde bancaire à BNP Paribas, pendant une dizaine d’années avant de rejoindre un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à la fin des années 90. Au début des années 2000, la Caisse d’Epargne de Bourgogne le sollicite pour créer le département viticulture, mission qu’il relève avec brio jusqu’en 2006. C’est à cette date, qu’il décide de créer Bourgogne Patrimoine Conseil afin de mettre en application la vision qu’il a du métier de conseil en gestion de patrimoine. Son parcours lui a notamment permis de développer une véritable expertise tournée vers les entreprises et plus particulièrement celles du secteur viticole.

Paul LAHITTE
Expert en stratégie patrimoniale 

 

Après 17 ans passés dans le secteur bancaire, Paul choisit de se spécialiser dans le conseil en investissements et obtient un Executive Master en Gestion des allocations d’actifs patrimoniaux à l’université Paris Dauphine-PSL.

Passionné par la compréhension des mécanismes économiques et financiers, Paul aime accompagner les clients pour les aider à donner du sens à leur épargne. Proche du monde agricole, il attache une grande importance à travailler à long terme, ce qui permet d’améliorer la rentabilité des investissements et d’instaurer la confiance dans les relations.

Se retrouvant totalement dans les valeurs d’expertise, de qualité relationnelle et de conseil tourné vers le client, il rejoint Bourgogne Patrimoine Conseil en 2023 en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Il s’occupe plus particulièrement de la sélection des produits d’épargne au sein du Cabinet et de la gestion des fonds qui lui sont confiés.

Mehdi PETIDENT
Ingénieur patrimonial

 

Titulaire d’une maîtrise de Droit notarial de l’université de Bourgogne, Mehdi obtient ensuite un master de Droit du patrimoine privé et professionnel à l’université Paris-II-Panthéon-Assas. A cette occasion, il travaille au sein du service d’ingénierie patrimoniale de la BNP Paribas Wealth Management. Il devient ensuite juriste d’affaires au sein d’un cabinet d’audit et d’expertise comptable.

Conservant une forte appétence pour les matières civiles et fiscales, en sus du droit des entreprises, il intègre Bourgogne Patrimoine Conseil en 2024 en qualité d’ingénieur patrimonial. Son parcours lui permet d’adopter une vision globale et technique des situations afin de réaliser des études patrimoniales et de faire profiter les clients de ses connaissances juridiques et fiscales.

Séverine ROYER
Chargée d’affaires prévoyance et retraite

 

Après l’obtention d’un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, puis d’une maitrise en Management Européen, Séverine a décidé de poursuivre sa formation par un diplôme en alternance en assurance de la personne et IARD lui permettant l’acquisition de la carte professionnelle d’assurance.

Après une première expérience dans un cabinet d’assurance dolois en tant qu’apprentie puis conseillère en assurance agricole IARD, Séverine est arrivée à Dijon pour travailler dans le recouvrement de créances au sein d’un organisme de crédit, puis à la Banque du Développement des PME, où elle avait plus particulièrement en charge la gestion des Prêts à la Création d’Entreprise ainsi que des garanties bancaires. Elle a ensuite intégré une mutuelle nationale pendant 8 ans en tant que conseillère entreprise spécialisée dans la protection sociale.

En 2013, Séverine a rejoint Bourgogne Patrimoine Conseil, où elle assure la responsabilité du Pôle Prévoyance et Retraite. Son rôle consiste notamment à sélectionner des partenaires et leurs produits, ainsi que développer l’offre Conseil et Courtage en matière de Santé, Prévoyance et Retraite auprès des dirigeants et de leurs salariés.

Franck RENAUD
Gestionnaire middle-office

 

Titulaire d’une Licence Banque, Fiscalité et Gestion de patrimoine de l’université Lumière-Lyon II ainsi que d’un Bachelor Banque-Assurance du CNAM, Franck a travaillé plus de 20 ans dans les domaines bancaires et assurantiels (Crédit Agricole, Stelliant Expertise).

Il rejoint Bourgogne Patrimoine Conseil en 2022 afin de gérer le middle-office des solutions Protection sociale et Gestion de patrimoine proposées par le cabinet.

Sophie VANNSON
Assistante de direction

 

Titulaire d’un BTS en Gestion PME-PMI, Sophie cumule plus de 20 ans d’expérience dans divers secteurs d’activité.

Elle intègre Bourgogne Patrimoine Conseil en 2024 où elle prend en charge l’accueil physique et téléphonique des clients, tout en apportant son soutien à ses collègues dans leurs missions quotidiennes afin de répondre aux attentes de la clientèle.

Elle gère également la comptabilité du cabinet ainsi que l’ensemble des tâches administratives.

Léon FRITZ
Assistant middle-office

 

Après avoir réalisé un stage au sein de notre cabinet, Léon y réalise une année d’alternance depuis octobre 2024. Étudiant en 3e année de Bachelor spécialité Finance à la Burgundy School of Business, il est passionné par la gestion de patrimoine. Il vient renforcer le service middle-office du cabinet en accompagnant les conseillers dans leurs missions.