Rencontrer un professionnel du Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est l’assurance de bénéficier d’une expertise à haute valeur ajoutée au service de l’optimisation de votre patrimoine. Nous vous invitons à découvrir, dans ces quelques pages, qui nous sommes, comment nous travaillons, et ce que nous pouvons vous apporter.
Votre conseiller en gestion de patrimoine
La Gestion Patrimoniale
Nos domaines de compétences
- Protection du conjoint / partenaire / concubin survivant
- Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé / professionnel
- Étude retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Rationalisation de la détention des actifs
- Produits financiers
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Actualité financière et économique – Information finance avec l'AGEFI
- Meta aurait pris 3% d'EssilorLuxottica 9 juillet 2025La maison mère de Facebook et Instagram pourrait monter jusqu'à 5%, renforçant ainsi son partenariat avec le lunettier franco-italien.
- Les performances du private equity pâtissent d’un environnement plus tendu 9 juillet 2025Le TRI net sur 10 ans a reculé de 13,7% à 12,4% entre 2023 et 2024. Les rendements restent toutefois supérieurs à ceux des marchés cotés, selon des données France Invest et EY.
- Aviva Investors réfléchit à se lancer dans les ETF actifs 9 juillet 2025La filiale de l'assureur britannique ne se dit pas pressée cependant.
