Rencontrer un professionnel du Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est l’assurance de bénéficier d’une expertise à haute valeur ajoutée au service de l’optimisation de votre patrimoine. Nous vous invitons à découvrir, dans ces quelques pages, qui nous sommes, comment nous travaillons, et ce que nous pouvons vous apporter.
Votre conseiller en gestion de patrimoine
La Gestion Patrimoniale
Nos domaines de compétences
- Protection du conjoint / partenaire / concubin survivant
- Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé / professionnel
- Étude retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Rationalisation de la détention des actifs
- Produits financiers
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Actualité financière et économique – Information finance avec l'AGEFI
- La Banque d’Angleterre alerte sur les dangers pour les marchés 9 juillet 2025Les risques n’ont pas disparu, notamment sur les marchés de dettes souveraines, malgré l’apaisement relatif des tensions sur les tarifs douaniers américains.
- UniCredit convertit une partie de ses options dans Commerzbank 9 juillet 2025En convertissant une partie des dérivés accumulés ces derniers mois, la banque italienne est devenue le premier actionnaire de sa rivale allemande, avec 20% du capital.
- Acheter local ? Les consommateurs sont avant tout sensibles au prix 9 juillet 2025Les consommateurs déclarent être sensibles à l’argument « Made in France ». En pratique, c’est celui du prix qui reste primordial. Un thème abordé lors du troisième atelier du groupe de travail « Social » ((Re)localisation juste : un enjeu de compétitivité et de durabilité) au sein du Think Tank « 2030, Investir demain ».Le Made In France est rarement un […]
