Rencontrer un professionnel du Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est l’assurance de bénéficier d’une expertise à haute valeur ajoutée au service de l’optimisation de votre patrimoine. Nous vous invitons à découvrir, dans ces quelques pages, qui nous sommes, comment nous travaillons, et ce que nous pouvons vous apporter.
Votre conseiller en gestion de patrimoine
La Gestion Patrimoniale
Nos domaines de compétences
- Protection du conjoint / partenaire / concubin survivant
- Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé / professionnel
- Étude retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Rationalisation de la détention des actifs
- Produits financiers
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Actualité financière et économique – Information finance avec l'AGEFI
- Laurence Moret : Autrement 11 juillet 2025Journaliste, elle voulait apprendre pour transmettre. Au Crédit Coopératif, elle a aimé cette façon de mettre l’humain au centre de la relation. Désormais à la fondation de la banque, elle se passionne pour l’intérêt général. Portrait d’une humaniste.
- Investissement locatif, une stratégie fiscale à redéfinir 11 juillet 2025Entre la location meublée non professionnelle et la société civile immobilière à l’impôt sur les sociétés, la réintégration des amortissements change la donne.
- Geneo franchit le pas des investisseurs particuliers 11 juillet 2025La société d’investissement s’allie à Yomoni pour structurer un fonds qui investira dans son véhicule Geneo Capital, tous deux evergreen.
