Rencontrer un professionnel du Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est l’assurance de bénéficier d’une expertise à haute valeur ajoutée au service de l’optimisation de votre patrimoine. Nous vous invitons à découvrir, dans ces quelques pages, qui nous sommes, comment nous travaillons, et ce que nous pouvons vous apporter.
Votre conseiller en gestion de patrimoine
La Gestion Patrimoniale
Nos domaines de compétences
- Protection du conjoint / partenaire / concubin survivant
- Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé / professionnel
- Étude retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Rationalisation de la détention des actifs
- Produits financiers
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Actualité financière et économique – Information finance avec l'AGEFI
- Donald Trump inflige 35% de droits de douane au Canada 11 juillet 2025Cette nouvelle mesure correspond à une nette hausse par rapport aux 25% imposés jusqu'à présent et elle devrait s'appliquer dès le 1er août prochain.
- L’Adit ouvre son capital à un club deal d’institutionnels, de fonds et de family offices 11 juillet 2025La société française d’intelligence stratégique se valorise au-delà de 800 millions d’euros en accueillant le consortium UI Investissement – MACSF, Covéa, le Fonds Stratégique de Participations, des family offices liés à la famille Louis-Dreyfus, ainsi que Weinberg Capital Partners associé à Klésia.
- Aéma accueille son nouveau directeur des investissements 11 juillet 2025Vincent Tournier succède à Laurent Deborde qui prépare une retraite progressive.
