Rencontrer un professionnel du Conseil en Gestion de Patrimoine, c’est l’assurance de bénéficier d’une expertise à haute valeur ajoutée au service de l’optimisation de votre patrimoine. Nous vous invitons à découvrir, dans ces quelques pages, qui nous sommes, comment nous travaillons, et ce que nous pouvons vous apporter.
Votre conseiller en gestion de patrimoine
La Gestion Patrimoniale
Nos domaines de compétences
- Protection du conjoint / partenaire / concubin survivant
- Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine privé / professionnel
- Étude retraite
- Optimisation du statut du dirigeant
- Rationalisation de la détention des actifs
- Produits financiers
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Actualité financière et économique – Information finance avec l'AGEFI
- CCF récupère son portefeuille de prêts laissé à HSBC 18 juillet 2025Le CCF est en négociation exclusive avec la banque britannique pour lui racheter, avec Rothesay, le portefeuille de prêts qu’il lui avait laissé lorsque le réseau de HSBC France était passé sous la coupe de Cerberus.
- Accompagner la relocalisation : entre engagement environnemental et stratégie économique 18 juillet 2025Le groupe de travail “(Re)localisation juste : un enjeu de compétitivité et de durabilité”, co-piloté par Sycomore AM, s’est réuni le 18 juin pour un quatrième et dernier atelier consacré au rôle clé des investisseurs dans la relocalisation.
- CIAM recrute un gérant chez LBPAM 18 juillet 2025Le gestionnaire d’actifs alternatif français CIAM a recruté Olivier Avertin au sein de son équipe de gestion quantitative actions et macro. Il gérait depuis sept ans des fonds actions asiatiques et émergentes chez LBPAM, filiale de gestion d’actifs de la Banque Postale. Avant cela, Olivier Avertin a travaillé dix ans chez Exane, où il a […]
